Men besten har fortsatt att terrorisera fler varelser i skogen. Ryktet har spridit sig om Tanns och Bladhus bravader och nu har skogsflickan Aina kommit för att hämta med sig de båda kämparna till skogen där besten härjar. Men tyvärr sitter Bladhus rötter fortfarande fast i marken sedan vintervilan, så då återstår allt hopp till Tann. Problemet är bara att Tann egentligen inte känner sig särskilt modig. Kan han, en dvärg som egentligen ska leva innanför bergen, ge sig iväg för att rädda alla från den där stora besten? Till slut bestämmer han sig för att följa med skogsflickan Aina ändå.

När Tann och Aina vandrar runt i jakt på besten stöter de på många levande träd med olika karaktär: snälla, elaka, korkade och de mycket hjälpsamma. De träffar även en hel del andra typer, varav den blyga bäckgubben är ett trevligt inslag. Men det visar sig också att de ständigt är förföljda av draken Nidaros, som hatar dvärgar!

Aina och Tann har lyckats stoppa Bestens framfart i skogen och jagat ner odjuret i sin håla igen. Men de vet att Besten snart har samlat krafter för att komma tillbaka och skövla skogen och sätta skräck i skogsfolket.
De måste komma på ett sätt att jaga bort Besten för alltid. Men vad kan få ett odjur som lever på ondska att vilja lämna sin håla? Och vad ska de göra för att inte bli upptäckta av den eldsprutande drakkungen Nidaros som letar efter Tann? ”