“Tim vaknar upp i ett mörkt bergsrum efter att han blivit bortrövad. Snart visar det sig att det är troll som rövat bort honom i samband med att Tim och hans syster Li reste genom skogen. De visar sig att hans lila syster Li även har blivit bortrövad fast av Skogsfrun och när de visar sig att trollkungen vill ha Kims hjälp för att stjäla tillbaka trollens husdjur från Skogsfrun, så samarbetar Kim i hopp att samtidigt kunna rädda sin lillasyster.

De blir ett hisnade äventyr full med utmaningar som ligger framför Kim.

Från att bara trott att alla sagoväsen varit sagor vid lägerelden förstår Kim att troll, Näcken, Skogsfrun och lyktgubbar är verkliga varelser.”